2018年7月14日

公告 – (1) 有關正大光明擬議認購優先股的關連交易;(2) 博狗官网向正大光明出售售出股份;(3) 與正大及伊藤忠的戰略合作;(4) 建議章程修正案;(5) 恢復買賣_(05776)

公报 – (1) 拟议题词最早保证的关系论述 中信锡星向正光电导性度拍卖售出市场占有率;(3) 与Zhengda、伊藤忠的战术合作作品;(4) 提议校正公司条例;(5) 恢復買賣

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公报日期:2015-01-20

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香港论述及结算所股份受宪法限度局限的公司及香港工会的论述所股份受宪法限度局限的公司对本公报的情节概不负责,其精密或完整性
无宣告一些公告。,并把它弄卓越的,它缺点由通牒的一些情节或整个情节通向的。
一些责怪都应承当一些责怪。。
本公报仅供参考。,不表格美国财产(包括其财产)、美国和哥伦比亚特区)或一些对立面地方。
发行或拍卖保证的考验,非收买、换得或题词该猛推所表现的保证的考验。非低级的
改变之1933年美国保证法留下印象或获免去留下印象的局面下,本通牒所列保证不得在工会的境内使好卖或拍卖。。本公报
理性美国保证法,无保证将被留下印象。。
(证券代码):04510, 04511, 04539, 04570, 05776, 05918, 05951)
公报
(1)题词最早保证的提议
成交
(2)中信锡星向正光电导性度拍卖售出市场占有率
(3)与Zhengda、伊藤忠的战术合作作品
(4)校正宪法的提议
(5)回复营业
中信队伍财务顾问
中信市场占有率财务顾问
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於 2015 年 1 月 20 日,公司已订约题词协定。,称赞香港元 45,922,549, 元对
明艳的价钱散布与散布 3,327,721,000 由公司全额给予的可替换最早保证。同日,本
公司的刑柱同伙经过、中信队伍全资隶属公司中信锡星订立市场占有率换得协定,称赞香港元
34,366,586, 元对价向正光电导性度拍卖本公司 2,490,332,363 市场占有率,此公报的阐明
从事日本公司都发行股市的。 。另外,我们家公司是 2015 年 1 月 20 日与 CPG
Overseas Company 股份受宪法限度局限的公司(Zhengda)和ITU-TADA商股份受宪法限度局限的公司(Itou Tada)无
具有法度认可的战术合作作品协定,三方属望协同详尽阐述各自的优势。
诱惹要紧战术大吉大利。
正正是卜蜂队伍股份受宪法限度局限的公司(“卜蜂队伍”)全资持相当多的隶属公司。卜蜂队伍及其隶属
公司在全球范围内致力到处的事情运动,包括农工业、传播及收回事情。
伊藤忠,是究竟最着名的综合性中学商贸公司经过,2014 年在全球 500 力度集会次序
183 位。
为正大光明的和伊藤忠找到的合资集会。,每个从事它 50%股权。在公报的日期,正大光明的
光度从事公司 249,033,000 市场占有率,占本公司整个已发行股市的约 1%,其将於市场占有率购
买充分发挥潜在的充其量的从前拍卖上述的市场占有率以保存香港联交所最小的群众持股比率查问。
在正光电导性度题词最早保证及从中信锡星换得售出市场占有率充分发挥潜在的充其量的後,假说最早保证整个替换为股
份且不思索香港联交所对於本公司最小的群众持股比率查问,中信队伍将用过的从事本公
公司从事已发行股市的 ,该公司将直截了当地由公司从事。
发行股市的约 。只是,除非直至公司的最小的群众持股比率
待维持,最早保证不熟练的替换成头衔股。。我们家公司已称赞在订购协定中指南针分歧。,我们家公司将会在
题词充分发挥潜在的充其量的日期 90 尽快向前推群众持股比率
最早保证转为市场占有率后,茫然的昏迷中。
上述的论述及改编乐曲特殊情况载于。
关系到正光电导性度拟议题词最早保证成交
我们家公司的董事会很喜悦宣告,於 2015 年 1 月 20 日,我公司与中信队伍、正光电导性度、正大光明的
与伊藤忠订约题词协定,据此,公司称赞按条目和必要条件签发和签发。,
并理性条目和必要条件称赞香港元 45,922,549, 元对价题词
3,327,721,000 由公司全额给予的可替换最早保证。拟议题词须以(包括)本公司为准
孤独同伙於本公司同伙特殊大会上认可。
最早保证可替换为公司的头衔股,初始替换价为头衔股每股香港元 元
(可理性Constit校正案的抄本停止修补)。以换算价钱换算的香港元 元计算,最早转变
更改将至多签发 3,327,721,000 市场占有率,占我们家公司是本公报日期之已发行总股市的约
公司发行的整个股市的已整个转变为t

最早保证发行的进项总计估计为t 459 亿元。这笔钱将用于附加的开展公司。
事情及封锁於婚配本公司及奇纳河开展的同行切中要害新生大吉大利及补足的本队伍日常营运资
金。
3
理性订阅协定,订阅将在嗣后的日期充分发挥潜在的充其量的。:(i) 理性订阅协定中间定位必要的必要条件
赢得或赢得免去后的第十每天。;及 (ii) 题词充分发挥潜在的充其量的日期充分发挥潜在的充其量的后 185 日,算是这一天到晚是
非营业日,接下来的一体每天。
公司将不应用香港产权股票的最早保证上市。我们家公司将是向翔
香港保证论述所上市佣金已应用认可。。
中信锡星向正光电导性度拍卖售出市场占有率
本公司亦收到中信队伍全资隶属公司中信锡星的通牒,於 2015 年 1 月 20 日,中信锡
星、中信队伍、正光电导性度、正大光明的与Ito忠私下的市场占有率换得协定,据此,中信锡星称赞按
理性产权投机切中要害条目和必要条件拍卖,并称赞市场占有率换得协定中所包括的条目和必要条件
必要条件以港币 34,366,586, 元对价换得本公司 2,490,332,363 市场占有率,在本公报中
之日,公司市场占有率占公司总股市的的比率 。
产权投机协定充分发挥潜在的充其量的后的论述,中信队伍将用过的从事公司从事已发行市场占有率。
约 、它将直截了当地从事公司从事已发行股市的。 。
理性产权股票换得协定,产权股票换得将在以下两个日期充分发挥潜在的充其量的。:(i) 理性产权股票换得协定
中间定位必要的必要条件赢得或赢得免去后的第十每天。;及 (ii) 2015 年 4 月 2 日。
最早保证题词的充分发挥潜在的充其量的以市场占有率换得充分发挥潜在的充其量的为必要条件且题词协定的中间定位必要的必要条件赢得适合或取来
免去也充分发挥潜在的充其量的市场占有率回购的假定必要条件经过。。
题词协定和产权股票换得AGR的次要抄本
(1) 正光电导性度、正大光明的与Ito忠的无怨无怨接受
禁运无怨无怨接受
正光电导性度、正大光明的和伊藤忠,除非在公司封面称赞从前封面,不(帮忙它完全关闭)
在SU充分发挥潜在的充其量的后,合首都的将不应用(如应用) 180 在白昼操作一些中间定位性
题词市场占有率或关系到市场占有率的利钱,让代理人与被批准人私下的一些中间定位市场占有率。
市场占有率或正光电导性度的一些市场占有率作为理性订阅协定或市场占有率换得协定赢得一热诚声誉借给
保证获得和解约或实现上述的一些保证获得。,或拍卖上述的一些保证
除由A股通向的一些局面外。
受宪法限度局限的换得无怨无怨接受
正光电导性度、池阿泰和伊藤忠称赞了我们家的商定。,签字题词协定的日期
後,还没有公司事前封面称赞,它将(并将造成其关系方)不直截了当地或用过的地
产权股票或股权保证,但理性产权股票换得协定换得售出市场占有率、理性订阅协定题词优
先股、染指题词最早保证和股息股
行使反变稀薄权题词市场占有率。
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(2) 反摊薄权
理性订阅协定,算是我们家公司是题词充分发挥潜在的充其量的後停止一些新市场占有率发行或新头衔发行,正光电导性
明应受报答权经过以下方法赢得市场占有率或股市的保证以保存其於片面摊薄因在本公司总股
这偏袒地的总共同承担不超越 (假定是正光电导性度及其关系方由於行使反摊薄
权所持相当多的市场占有率总额(不拘直截了当地或用过的)将占本公司整个已发行动员市场占有率的不超越
):(i) 因与从事对立面有关系的平等的的价钱和还债必要条件
头衔发行;及/或 (ii) 理性订阅协定商定的方法和最后期限向一些人士换得市场占有率。
只是,正光电导性度将在以下局面下丧权辱国反摊薄权:
(i) 正光电导性度及其关系方非因本公司发行新市场占有率或股市的保证而未能合共从事整个已发行
至多动员股 ;或
(ii) 算是公司要手段新的产权股票发行 发行新股票市的(非现钞共同承担发行(以下约分)除外)
外),此外在该成绩充分发挥潜在的充其量的之日 90 一半天正光电导性度及其关系方未能合共从事整个已发行流
通市场占有率(表示方式该等发行充分发挥潜在的充其量的之日)的至多 (从上一期发行新股票或发行新产权股票
在此过后无新的产权股票发行或新的产权股票发行或充分发挥潜在的充其量的。;或
(iii) 算是公司伸出发行超越从事发行产权股票的本钱 5%市场占有率或股市的
保证(非现钞产权股票发行),并自发行此类产权股票或股市的保证之日起。 365 一半天正
大光度及其关系方未能合共从事整个已发行动员市场占有率(表示方式该等发行充分发挥潜在的充其量的之日)的至
少 。
(3) 公司管理权
理性产权股票换得协定,正光电导性度有权於市场占有率换得充分发挥潜在的充其量的时及其後频繁地名字一名人士为本公
孤独非实现董事。另外,於题词充分发挥潜在的充其量的後及正光电导性度(及其关系方)未理性订阅协定
反变弱权的丧权辱国期,正光电导性度有权频繁地名字一名人士为本公司非实现董事。但算是
正光电导性度在上述的“(2) 在一些局面下的反变稀薄权的废物,但正光电导性度及
其关系方依然合共从事整个已发行至多动员股 ,正光电导性度应使凝结而下降其名字的
本公司非实现董事马上辞任本公司董事(除非如许行事将违背该董事对於本公司的受
信的责怪。
正光电导性度应使凝结而下降其名字的本公孤独非实现董事马上辞任本公司董事(除非如许行事
将违背该董事对於本公司的受信的责怪。算是正光电导性度及其关系方涌现其次的局面:
(i) 非因本公司发行新市场占有率或股市的保证而未能直截了当地或用过的合共从事整个已发行动员市场占有率
的至多 ;或
(ii) 上一期新股票发行日期/新产权股票发行日期(非C除外) 90 一天到晚时髦的
上一次新市场占有率发行或新头衔发行之後无新市场占有率发行或新头衔发行研究出或充分发挥潜在的充其量的(视局面
而定))未能直截了当地或用过的合共从事整个已发行至多动员股 ;或
(iii) 鉴于非现钞产权股票发行,非现钞产权股票发行充分发挥潜在的充其量的日期 365 无直截了当地或用过的染指的一天到晚
从事整个已发行至多动员股 。
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(4) 最早换得权
理性产权股票换得协定,算是换得充分发挥潜在的充其量的 180 日最后期限度局限断气,中信队伍从事丰盛的市场占有率。
我公司已发行产权股票,若正光电导性度伸出向中信锡星或其关系方非常小的人士操作
持相当多的整个或部件市场占有率,中信锡星或其约定质地应受报答最早换得权理性市场占有率
换得协定的条目以平等的价钱和平等的的脱去结算条目(如有)换得正光电导性度操作的中间定位
售出市场占有率。
(5) 我们家公司的无怨无怨接受
新股票发行不发行
本公司无怨无怨接受茫然的分店充分发挥潜在的充其量的前发觉。、赋予、发行或让一些市场占有率、股市的保证或可替换保证
或可行的或可交换或有权T的保证或器,或发行
公司的对立面股权或从事权,或一些对立面能够的或能够的或有必要条件的举起。
公司发行动员股的事项,只是,发行最早保证或因为产权股票选择充其量的W赋予伸出
的 364,944,416 市场占有率的选择充其量的(假定是该等选择充其量的不熟练的於题词充分发挥潜在的充其量的日从前行使),或要满
足最小的群众持股比率查问向本公司孤独第三方发行市场占有率除外(但以前的男朋友或女朋友一些市场占有率发
行,若该等市场占有率发行後正光电导性度及其关系方占本公司片面摊薄因总股市的的合共百
头衔比率在昏迷中头衔 )。
未申报股息
我公司转向DE的普通奖金和报应,股息未在题词新来宣告或给予。、奖金
或对立面本钱或支出分派(不管现钞或实际),或、付赎金救人、减持、注
销、还债或送还股市的保证,或称赞或无怨无怨接受一些上述的事项。
Zhengda与伊藤忠的战术合作作品
理性战术合作作品协定,本公司、池阿泰和伊藤忠应协同创建战术合作作品佣金。,思索
开掘协同义演的潜在围绕。单方的战术合作作品次要集合在FLULO上。:(i)财源
业;(ii)生产、食品、逻辑学、农业、群众生活消费品;(iii)实际情形、根底设施业、工程轴承
包业;(四)资源和能量领域;和(v)信息技术、表明、纺织、化学工业、交通等。。
订约题词协定与战术COO的事业及效益
引入正光电导性度为战术封锁者将从以下尊重使本公司义卖:
(1) 所有制结构的国际化与兼职,向前推公司管理程度;
(2) 理财附加的开展公司事情,封锁新大吉大利;
(3) 附加的进入亚太及全球商机;及
(4) 激化公司本钱根底,向前推融资充其量的和柔韧性。
特殊情况请看见本公报「订约题词协定与战术COO的事业及效益」一节。
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提议构成方式校正案
作为发现最早保证的算是,本公司条例须相适合改变。最早保证的找到和公司条例的校正
在同伙特殊运动会上经过。
上市抄本的意思
自公报之日起,中信队伍经过中信锡星及中信锡荣用过的有产者公司约 的股
权,到达中信锡星直截了当地从事公司约 的股权。这样中信队伍及中信锡星皆为本
公司刑柱同伙,理性上市抄本 14A 章,彼得等为公司检修。
憎恨署长察觉从事有理的EN、知足常乐,在公报的日期,正光电导性度持
有公司 249,033,000 市场占有率,公司发行的整个市场占有率的会计师操作 1%,除上述的声称外,正
大亮及其顶点义卖从事人是孤独的第三方。虽然憎恨正光电导性度
当它订阅订阅协定时,它与,虽然题词的充分发挥潜在的充其量的是有必要条件的。,而认
换得协定中必要的必要条件的适合或免去,因而题词协定
本加标题下的拟议论述被计算总数关系论述。,需求忍受上市抄本 14A 本章下的预言
报、公报的抄本和孤独市场占有率的认可。
中信锡星、正光电导性度及彼等各自前卫不得於同伙特殊大会就认可题词协定及其项下
就论述的关系到后果停止由舆论决定。
孤独董事和孤独财务顾问
孤独董事会(由韩武盾医生)、萧伟强医生、徐金武博士、梁丁邦医生和Li Fu医生
嘿表格,从事孤独非实现董事均已创建,几乎孤独同伙,提议的标下协定
论述的提议和提议。
另外,我公司已授予百利作为孤独的财务顾问。,在订阅AGR下假设有抄本的论述?
公平有理,适合公司和SHA的义演,向孤独董事佣金和孤独同伙陈设引荐
异议。
正告
题词须经孤独同伙认可。,市场占有率购
买亦须待关系到接管机关审批等多项必要的必要条件指南针後方可充分发挥潜在的充其量的,而该等必要条件不一定能达
成。题词及/或市场占有率换得亦不一定能充分发挥潜在的充其量的。本公司同伙及潜在封锁者论述或拟论述市场占有率或
本公司对立面保证(如有)新闻须谨慎行事。
回复论述
本公司市场占有率已自 2015 年 1 月 20 日午前九时正起短脱离牌,以待本公司刊发本公报。
本公司已向香港联交所应用自 2015 年 1 月 20 日午后一代正回复市场占有率论述。
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关系到正光电导性度拟议题词最早保证成交
董事会同意地宣告,於 2015 年 1 月 20 日,我公司与中信队伍、正光电导性度、正大光明的与Ito
订约题词协定,据此,公司称赞按条目和必要条件签发和签发。,和它同样地大
光称赞 理性题词协定的条目和必要条件 以港币 45,922,549, 元的 总对价 题词
3,327,721,000 由公司全额给予的可替换最早保证。
(a)题词协定的次要抄本
题词协定日期
2015 年 1 月 20 日
订约方:
(1)公司(发行人)
(2)中信队伍(公司刑柱同伙)
(3)正光电导性度(题词方)
(4)正大光明的(正光电导性度 50%股权从事人
(5)伊藤忠(正光电导性度 50%股卒义卖
厂长卓越的地察觉从事有理的查询。、知足常乐,在公报的日期,正光电导性度从事本
公司 249,033,000 市场占有率,公司发行的整个市场占有率的会计师操作 1%,除上述的声称外,正光电导性
明及其顶点义卖从事人是TH的孤独第三方。
最早保证数 在公司的股市的中 3,327,721,000 股可替换最早保证,它可以因为全盛时期的替换价钱
每股香港元 入股替换。
题词价: 每股香港元 元
总题词价钱: 港币 45,922,549, 元,在题词充分发挥潜在的充其量的日期内,将以现钞花样全额给予。
必要的必要条件: 题词充分发挥潜在的充其量的应以理性订阅协定条目适合或免去以下必要条件为必要的条
件:
(a) 市场占有率换得曾经理性产权股票换得协定的条目发作;
(b) 本公司曾经取来贮藏所就向正光电导性度发行最早保证作出的书
面子认可;
(c) 孤独同伙已在同伙特殊运动会上经过创设最早保证,和拟议切中要害群众
校正法校正案;
(d) 孤独同伙已在同伙特殊运动会上经过题词协定项下的论述;
(e) 香港联交所上市佣金认可替换市场占有率在香港联交所上市并
容许它操作,上述的认可和批准仍无效。;
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(f) 以下将发作:
(i) 正光电导性度已收到澳元贮藏所签发的封面通牒,
尊重就澳元内阁外商封锁策略说起对正光电导性度
收买整个售出市场占有率及题词整个最早保证无伴奏异议,
该通牒应不捎带一些必要条件,或仅捎带正光电导性度在合
理行事的局面下可无怨接受的必要条件;
(ii) 澳元本国并购法抄本的制止正光电导性度收买售出
市场占有率及题词最早保证的期限完毕但此等命令并未发
布;或
(iii) 澳元本国并购法作出制止正光电导性度收买售出股
份及题词最早保证的暂时命令,但後续终极命令的发
布最后期限完毕且此等命令并未声称;
(g) 正光电导性度已收到澳洲竞赛佣金收回的通牒,尊重澳洲竞
争佣金将不熟练的理性或按照竞赛和家伙法伴奏、障碍或
考验犹豫不决正光电导性度收买售出市场占有率及题词最早保证,该通牒不
捎带一些必要条件,或仅捎带正光电导性度在有理行事的局面下可
无怨接受的必要条件;
(h) 以下将发作:
(i) 香港财源管理局(金管局)是以堆条例为根底的。 70(3)(b)(i) 款就正光电导性
明、其关系方成为中信堆(国际)股份受宪法限度局限的公司
香港奇纳河财源股份受宪法限度局限的公司中小同伙提议
出认可通牒;或
(ii) 自正光电导性度、香港金管局交付的关系到趋势
上述的提议的通牒耗尽学期。,香港金管局还没有固定
据堆条例向正光电导性度、到达间定位庞大的家族被派往伴奏党。
知(按堆抄本明确);
(i) 正光电导性度收到新加坡金管局理性保证及促进法(新加坡法
律第 289 章) 97A 章所作封面子认可,伴奏正光电导性度其相
关 关 联 方 对 CLSA Singapore Pte. Ltd. 、 CLSA Global
Markets Pte. Ltd.、SetClear Pte. 股份受宪法限度局限的公司 CLSA Capital Partners
(新加坡) Pte. Ltd 赢得无效的把持(如率先) 97A 章所界�

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